傳說在咔嚓咔嚓山上，住着當年被兔子用計燒傷的老狸貓精泥右衛門和他的女兒小狸貓精阿黑，泥右衛門作惡多端，是獨霸一方的混混頭領，但阿黑忠厚善良，淳樸孝順。某日父女倆意外誤入狸國宮殿，因偷窺狸貓公主絹姬被捕，這對相依爲命的狸貓父女究竟會碰到怎樣的奇遇呢。。。
主演：市川雷蔵,若尾文子,勝新太郎,中村玉緒
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