一部以十九世紀爲背景的古裝劇，處境是豪華的歌劇院，主角是一對歌劇作曲及作詞排擋。上半部是兩人的鬥氣鬥戲，下半段則講作曲家受日本文化感染而編出經典劇目《THE MIKADO》。影片多幕戲中臺上戲，令人歎爲觀止。
主演：吉姆·布勞德本特,阿蘭·柯德勒,蒂莫西·斯波,萊絲利·曼維爾,Ron,Cook,Wendy,Nottingham,凱文·麥克基德,雪莉·亨德森,Dorothy,Atkinson
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