明末，武將葉海爲偵查武林敗類，某神祕人物與幼子小虎相依爲命，封刀退隱在南粵地界。一日父子二人正在海邊，突有一江湖浪人杜大山尋至報仇。葉海在杜大山百般挑戰之下，無奈應戰，但終於敗落，刎劍自盡。小虎見父親身亡悲憤不已，糾纏着杜大山要與他拼命。 杜大山見小虎舉目無親甚爲可憐，只好帶着他去闖蕩江湖……
主演：陳星,羅烈,黃正利,丁華寵
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